理财规划师二级（技师）
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（1）连续从事本职业工作13年以上。 |
| （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 |
| （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 |
| （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上 |
| （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 |
| （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 |
| （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 |
| 理财规划师三级（高师） |
（1）连续从事本职业工作6年以上。 |
| （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 |
| （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 |
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
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（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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